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Smart資產管理帳戶
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現代人生活繁忙，為何不開個資產管理帳戶幫助您輕鬆且有效率的整理個人財產
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資產管理帳戶是一個同時提供銀行及證券帳戶功能的特殊服務。現代人生活繁忙，此帳戶能夠讓幫助您輕鬆且有效率的整理個人財產，同時使用Visa®簽帳金卡、支票簿、以及享有特殊貨幣市場利率。
除了第一理財著名網路證券帳戶的低廉交易費用，資產管理帳戶持有人可享多種特殊證券方面的服務。您帳戶內所有的現款都會自動放入貨幣市場基金，得到較高的利息。所有的資產管理帳戶都自動有融資的能力，因此您可以以第一理財低廉的融資利率融資增加購買力。此帳戶也提供許多稅務方面的資料。所有買賣資訊都會自動紀錄，並於年終呈現於完整的1099表格上，幫助您輕鬆的報稅。您也會收到一個預先幫您整理好的資料夾，方便您報稅時整理文件。
您別忘了第一理財還提供免費的股息再投資計劃、免費的共同基金定期投資計劃、以及超高額的帳戶保險。
銀行服務方面，所有的Smart資產管理帳戶持有人都會免費得到支票簿一本(25張支票)。您可以無限使用支票，開出的支票亦無最低金額限制。所有開支都會自動幫您用22個類別歸類。您的月結表上會標明支票的收款人、金額、以及類別。此資料也同時會出現在您的年終報表中。您還可以設定讓您的薪資或社會福利每個月直接存入資產管理帳戶中。
資產管理帳戶持有人還可以享受線上自動支付帳單的服務！您只要在MyBillCenter註冊，支付低廉的月費，即可去除每個月整理帳單的煩惱。MyBillCenter可以連結任何能夠寫支票的銀行或證券公司，您還可以在線上看到帳單的圖片檔。若您想要更了解這項服務，請按此處。
所有Smart帳戶客人都會收到一張Visa®簽帳金卡以及該卡的密碼(PIN)。此簽帳卡可於全世界超過一千六百萬個地方使用，對時常出差旅行的人尤其的便利。美國國內的帳戶持有人每次使用簽帳卡時還可以累積點數，點數將來可用來換取折價機票、旅館住宿、租車優惠等等。欲參加點數優惠請按此登記。
Smart Visa®卡可以在全球超過627,000自動提款機提錢，您也可以用此簽帳卡預提顯款。簽帳卡的所有使用紀錄都會顯示在月結單以及年度報表中。
此帳戶年費$75.00。資產超過美金$100,000.00的帳戶可免收年費。
[Smart資產管理帳戶PDF申請表格]
Smart資產管理帳戶原名為Valet資產管理帳戶。 |
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一萬多種共同基金
您可以透過您的帳戶選擇投資一萬一千多種共同基金，交易可享超低佣金。
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