投資辭彙

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您可以使用第一證券投資辭彙查詢金融名詞的定義。

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10Q
公開上市公司每三個月交給美國證券交易委員會的未經審核金融報表,揭露公司的財務狀況及其他相關資料。

10K
經過審核的公司年度金融報表,每年需成交給美國證券交易委員會。這份報告包含了和公司的財政狀況有關的訊息、法律責任以及未來計 劃。股東可以向投資的公司免費索取一份10K。

1040
這是個人退稅所用的標準IRS表格。

12b-1 Fee
公同基金的一種費用以支付分銷和服務費。

30-Day Wash Rule
這是一條IRS規定,禁止納稅人在得知投資賠錢之後,於賣出日期30天之內又重新購買同一個項目。這個規定可以預防投資人為了稅務利益 而認賠賣出。

52-Week Hi/Lo
證券在過去一年交易的最高與最低價。

529 Savings Plan
此州營方案容許讓個人將錢存入一個對稅務有利的賬戶,為大學學費做準備。


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